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故事发生在动物们生活的自然世界。 夜室，星转斗移，两块陨石互相撞击，坠落下两件宝物--大头棒和水晶球，它们各自具有神秘的力量，两件宝物合成在一起，就能够改变世界，决定所有动物的命运。大头棒落在荒野，变成一棵参天巨树，善良的老树精灵领着众人建设自由富足的快乐谷，而黑峡谷里邪恶的八爪王得到了水晶球，借助它的法力盘踞在阴森恐怖的魔头堡，继续着压迫与奴役。正邪不能共存，快乐谷与魔头堡同时感到了来自对方的威胁。快乐谷需要水晶球，将希望之光洒满大地；魔头堡需要大头棒，无限扩展自己的贪婪与权欲；正义与邪恶之间的对抗不可避免。